3月12日消息,唯品會(huì)今天宣布,將發(fā)行的票據(jù)本金總額提高到了5.5億美元,而在昨日,唯品會(huì)決定發(fā)行本金總額4億美元的票據(jù)。
唯品會(huì)昨日宣布,開始公開發(fā)行2019年到期已登記承銷的可轉(zhuǎn)換高級(jí)票據(jù),特定股東公開發(fā)行已登記承銷的票面價(jià)值0.0001美元的美國存托股。該公司還計(jì)劃給予承銷商30天時(shí)間超額認(rèn)購本金總額最多6000萬美元的票據(jù)。這些票據(jù)可從第二個(gè)交易起至到期日前收盤前的任何時(shí)候立即轉(zhuǎn)換為股票。
在轉(zhuǎn)換時(shí)票據(jù)持有人可獲得美國存托股。票據(jù)的利率、轉(zhuǎn)換率和其他特定條款將在票據(jù)定價(jià)時(shí)確定。該公司計(jì)劃按照最近收購出現(xiàn)的某些契約,利用部分票據(jù)發(fā)行收益償還現(xiàn)有債務(wù),其余收益用于一般企業(yè)用途。
在發(fā)行票據(jù)的同時(shí),特定股東將根據(jù)市場(chǎng)條件,發(fā)行票面價(jià)值為0.0001美元的總數(shù)114萬股美國存托股(相當(dāng)于228萬股普通股)。這些股東計(jì)劃給予承銷商30天時(shí)間超額認(rèn)購總數(shù)17.1萬股美國存托股。該公司不從股東發(fā)行股票中獲得任何收益。
高盛和德意志銀行證券擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷商,美銀美林和華興資本證券擔(dān)任聯(lián)合承銷商。
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